Тренды корпоративного рынка

Information about Тренды корпоративного рынка

Published on July 10, 2014

Author: AssociationAEP

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Тренды корпоративного рынка PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 2 PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 3 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Рынок корпоративных автомобилей Рынок новых корпоративных автомобилей, ед. Рынок новых легковых автомобилей * , % -1,8% * Без LCV 10,1 PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 4 Рынок новых и подержанных легковых автомобилей в 2014 г. ( январь-май), тыс. шт . Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 5 Доля корпоративных владельцев в структуре продаж бренда, январь-май 2014, % Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 6 Рынок новых легковых автомобилей в 2014 г. ( январь-май), по брендам Количество, шт. Доля, % Бренд 7 350 9,70 VAZ 7 064 9,32 TOYOTA 6 242 8,24 RENAULT 5 227 6,90 VOLKSWAGEN 5 038 6,65 MERCEDES-BENZ 5 032 6,64 HYUNDAI 4 569 6,03 FORD 4 427 5,84 NISSAN 4 277 5,64 CHEVROLET 3 913 5,16 SKODA 3 237 4,27 KIA 3 170 4,18 BMW 090 2,76 AUDI 1 588 2,10 UAZ 1 526 2,01 OPEL 64 750 85,44 Итого ТОП-15 11 045 14,56 Другие 75 795 100,0 Всего Бренд Доля, % Количество, шт. VAZ 15,56 131 192 KIA 8,54 71 994 RENAULT 8,20 69 170 HYUNDAI 7,96 67 135 NISSAN 7,06 59 495 TOYOTA 6,36 53 646 CHEVROLET 6,25 52 730 VOLKSWAGEN 6,04 50 919 SKODA 3,67 30 915 MITSUBISHI 3,44 29 030 OPEL 3,34 28 185 FORD 2,28 19 254 MAZDA 2,27 19 142 MERCEDES-BENZ 1,68 14 192 BMW 1,55 13 052 Итого ТОП-15 84,20 710 051 Другие 15,80 133 177 Всего 100,0 843 228 Корпоративные клиенты Физические лица Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 7 Рынок новых легковых автомобилей в 2014 г. ( январь-май), по регионам Корпоративные клиенты Физические лица Количество, шт. Доля, % Регион 20 482 27,02 Москва 6 342 8,37 Московская область 5 596 7,38 Санкт-Петербург 2 830 3,73 Республика Татарстан 2 449 3,23 Краснодарский край 2 305 3,04 Свердловская область 2 183 2,88 Самарская область 2 011 2,65 Ростовская область 1 683 2,22 Республика Башкортостан 1 468 1,94 Нижегородская область 1 437 1,90 Челябинская область 1 211 1,60 Новосибирская область 1 203 1,59 Воронежская область 1 125 1,48 Пермский край 1 043 1,38 Красноярский край 53 368 70,41 Итого ТОП-15 22 427 29,59 Другие 75 795 100,0 Всего Регион Доля, % Количество, шт. Москва 15,63 131 838 Московская область 8,09 68 201 Санкт-Петербург 6,02 50 799 Республика Татарстан 4,68 39 504 Республика Башкортостан 3,67 30 953 Краснодарский край 3,57 30 116 Самарская область 3,39 28 602 Свердловская область 3,30 27 845 Нижегородская область 2,71 22 828 Ростовская область 2,56 21 551 Челябинская область 2,35 19 821 Пермский край 1,94 16 345 Ханты-Мансийская автономная область 1,72 14 487 Воронежская область 1,71 14 393 Саратовская область 1,56 13 176 Итого ТОП-15 62,90 530 459 Другие 37,10 312 769 Всего 100,0 843 228 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 8 Рынок новых легковых автомобилей в корпарках , в 2014 г. ( январь-май), по видам деятельности Вид деятельности Количество, шт. Доля, % Торговля 29 370 38,7 Услуги 13 504 17,8 Производство 7 344 9,7 Транспорт и связь 5 573 7,4 Строительство 4 758 6,3 % Аренда 2 996 4,0 Государственное управление 2 188 2,9 Сельскохозяйственная деятельность 2 134 2,8 Здравоохранение 967 1,3 Образование 669 0,9 Добыча полезных ископаемых 518 0,7 Другие 5 774 7,6 Общий итог 75 795 100,0 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 9 TOP-5 брендов в корпарках по видам деятельности в 2014 г. ( январь-май) Торговля Количество, шт. Доля, % MERCEDES-BENZ 3 074 10,4 HYUNDAI 2 8,4 VOLKSWAGEN 2 051 7,0 NISSAN 1 957 6,7 RENAULT 1 932 6,6 Другие 17 897 60,9 Всего 29 370 100,0 Транспорт и связь Количество, шт. Доля, % TOYOTA 709 12,7 RENAULT 549 9,8 FORD 497 8,9 HYUNDAI 438 7,9 LADA 429 7,7 Другие 2 951 53,0 Всего 29 370 100,0 Производство Количество, шт. Доля, % RENAULT 953 13,0 TOYOTA 876 11,9 LADA 756 10,3 FORD 739 10,1 SKODA 705 9,6 Другие 3 315 45,1 Всего 7 344 100,0 Строительство Количество, шт. Доля, % TOYOTA 773 16,2 LADA 760 16,0 RENAULT 299 6,3 MERCEDES-BENZ 274 5,8 CHEVROLET 267 5,6 Другие 2 385 50,1 Всего 4 758 100,0 Аренда Количество, шт. Доля, % VOLKSWAGEN 671 22,4 FORD 361 12,0 RENAULT 300 10,0 SKODA 227 7,6 HYUNDAI 215 7,2 Другие 1 222 40,8 Всего 2 996 100,0 Добыча полезных ископаемых Количество, шт. Доля, % CHVROLET 101 19,5 TOYOTA 101 19,5 LADA 69 13,3 UAZ 58 11,2 LEXUS 24 4,6 Другие 165 31,9 Всего 518 100,0 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 10 TOP-5 брендов в корпарках по видам деятельности в 2014 г. ( январь-май) Другое Количество, шт. Доля, % LADA 984 17,0 TOYOTA 586 10,1 RENAULT 426 7,4 VOLKSWAGEN 344 6,0 NISSAN 335 5,8 Другие 3 099 53,7 Всего 5 774 100,0 Сельско-хозяйственная деятельность Количество, шт. Доля, % LADA 815 38,2 CHEVROLET 316 14,8 TOYOTA 194 9,1 RENAULT 161 7,6 UAZ 150 7,0 Другие 498 23,3 Всего 2 134 100,0 Государственное управление Количество, шт. Доля, % LADA 403 18,4 RENAULT 397 18,1 CHEVROLET 256 11,7 TOYOTA 230 10,5 UAZ 209 9,6 Другие 693 31,7 Всего 1 672 100,0 Здравоохранение Количество, шт. Доля, % LADA 287 29,7 RENAULT 91 9,4 CHEVROLET 90 9,3 HYUNDAI 71 7,4 TOYOTA 63 6,5 Другие 365 37,7 Всего 967 100,0 Образование Количество, шт. Доля, % LADA 175 26,2 SKODA 104 15,5 RENAULT 65 9,7 HYUNDAI 55 8,2 VOLKSWAGEN 54 8,1 Другие 216 32,3 Всего 669 100,0 Услуги Количество, шт. Доля, % TOYOTA 1 615 11,9 LADA 1 252 9,3 FORD 1 132 8,4 VOLKSWAGEN 1 106 8,2 RENAULT 1 051 7,8 Другие 7 348 54,4 Всего 13 504 100,0 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 11 TOP-5 моделей в корпарках по видам деятельности в 2014 г. (январь-май) Торговля Количество, шт. Доля, % HYUNDAI SOLARIS 1 156 3,9 FORD FOCUS 870 3,0 RENAULT LOGAN 805 2,8 VOLKSWAGEN POLO 740 2,5 SKODA OCTAVIA 591 2,0 Другие 25 208 85,8 Всего 29 370 100,0 Транспорт и связь Количество, шт. Доля, % RENAULT LOGAN 403 7,2 HYUNDAI SOLARIS 379 6,8 FORD FOCUS 353 6,3 TOYOTA CAMRY 331 6,0 NISSAN ALMERA 199 3,6 Другие 3 908 70,1 Всего 5 573 100,0 Производство Количество, шт. Доля, % RENAULT LOGAN 572 7,8 SKODA FABIA 470 6,4 FORD FOCUS 439 6,0 LADA LARGUS 363 4,9 TOYOTA CAMRY 343 4,7 Другие 5 157 70,2 Всего 7 344 100,0 Строительство Количество, шт. Доля, % TOYOTA LAND CRUISER 351 7,4 LADA LARGUS 344 7,2 TOYOTA CAMRY 214 4,5 LADA NIVA 183 3,9 CHEVROLET NIVA 168 3,5 Другие 3 498 73,5 Всего 4 758 100,0 Аренда Количество, шт. Доля, % VOLKSWAGEN POLO 420 14,0 FORD FOCUS 295 9,9 RENAULT LOGAN 234 7,8 HYUNDAI SOLARIS 199 6,6 SKODA OCTAVIA 131 4,4 Другие 1 717 57,3 Всего 2 996 100,0 Добыча полезных ископаемых Количество, шт. Доля, % CHEVROLET NIVA 97 18,7 TOYOTA LAND CRUISER 59 11,4 LADA NIVA 51 9,9 UAZ PATRIOT 46 8,9 TOYOTA CAMRY 24 4,6 Другие 241 46,5 Всего 518 100,0 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 12 TOP-5 моделей в корпарках по видам деятельности в 2014 г. (январь-май) Другое Количество, шт. Доля, % LADA LARGUS 515 8,9 TOYOTA CAMRY 256 4,4 FORD FOCUS 241 4,2 RENAULT LOGAN 232 4,0 LADA GRANTA 194 3,4 Другие 4 336 75,1 Всего 5 774 100,0 Сельско-хозяйственная деятельность Количество, шт. Доля, % LADA NIVA 607 28,5 CHEVROLET NIVA 289 13,5 TOYOTA LAND CRUISER 107 5,0 UAZ PATRIOT 93 4,4 RENAULT DUSTER 86 4,0 Другие 952 44,6 Всего 2 134 100,0 Государственное управление Количество, шт. Доля, % RENAULT LOGAN 299 13,7 CHEVROLET NIVA 227 10,4 LADA GRANTA 152 6,9 UAZ PATRIOT 149 6,8 TOYOTA CAMRY 144 6,6 Другие 1 217 55,6 Всего 2 188 100,0 Здравоохранение Количество, шт. Доля, % LADA NIVA 123 12,7 LADA LARGUS 85 8,8 CHEVROLET NIVA 60 6,2 HYUNDAI SOLARIS 51 5,3 LADA GRANTA 48 5,0 Другие 600 62,0 Всего 967 100,0 Образование Количество, шт. Доля, % LADA GRANTA 107 16,0 SKODA FABIA 87 13,0 RENAULT LOGAN 49 7,3 VOLKSWAGEN POLO 45 6,7 HYUNDAI SOLARIS 43 6,5 Другие 338 50,5 Всего 669 100,0 Услуги Количество, шт. Доля, % FORD FOCUS 818 6,0 TOYOTA CAMRY 665 4,9 VOLKSWAGEN POLO 522 3,9 RENAULT LOGAN 498 3,7 LADA LARGUS 468 3,5 Другие 10 533 78,0 Всего 13 504 100,0 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 13 Лидеры во всех видах деятельности Бензиновый седан с объемом двигателя 1.2 - 1.6 литра Бензиновый SUV с объемом двигателя 2 - 3 литра Во всех видах деятельности лидеры совпадают: Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 14 Корпарки по количеству новых легковых автомобилей  Количество приобретаемых автомобилей Доля, % > 400 0,03 >200 ≤ 400 0,03 >100 ≤ 200 0,07 >50 ≤ 100 0,20 >40 ≤ 50 0,10 >30 ≤ 40 0,23 >20 ≤ 30 0,40 >10 ≤ 20 1,99 >5 ≤ 10 5,41 ≤ 5 91,54 Всего 100,00 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ).  Количество автомобилей в парке Доля, % > 400 0,02 >200 ≤ 400 0,03 >100 ≤ 200 0,09 >50 ≤ 100 0,26 >40 ≤ 50 0,15 >30 ≤ 40 0,28 >20 ≤ 30 0,58 >10 ≤ 20 1,91 >5 ≤ 10 4,21 ≤ 5 92,47 Всего 100,00 Компании по количеству приобретаемых новых автомобилей, 2014 (январь-май) Компании по количеству автомобилей в парке, на 01.01.2014 г. PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 15 Корпарки по количеству новых LCV  Количество приобретаемых LCV Доля, % > 400 0,01 >200 ≤ 400 0,01 >100 ≤ 200 0,03 >50 ≤ 100 0,11 >40 ≤ 50 0,05 >30 ≤ 40 0,08 >20 ≤ 30 0,22 >10 ≤ 20 1,03 >5 ≤ 10 2,16 ≤ 5 96,30 Всего 100,00 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ).  Количество LCV в парке Доля, % > 400 0,01 >200 ≤ 400 0,02 >100 ≤ 200 0,08 >50 ≤ 100 0,21 >40 ≤ 50 0,13 >30 ≤ 40 0,24 >20 ≤ 30 0,57 >10 ≤ 20 2,07 >5 ≤ 10 4,40 ≤ 5 92,28 Всего 100,00 Компании по количеству приобретаемых новых LCV , 2014 (январь-май) Компании по количеству LCV в парке, на 01.01.2014 г. PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 16 PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 17 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Особенности выбора потребителей коммерческой техники PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 18 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Особенности выбора потребителей легковых и легких коммерческих автомобилей Финансовый сектор: - экономичность двигателя - широкий набор дополнительных опций - разумное сочетание комфорта и цены автомобиля - хорошая остаточная стоимость автомобиля Производственный сектор: умеренная цена умеренная стоимость обслуживания наличие навигационной системы перевозка пассажиров и небольших грузов надежность при большом среднегодовом пробеге широкая сервисная сеть короткие сроки поставки запчастей и ремонта подменный автомобиль PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 19 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Особенности выбора потребителей легковых и легких коммерческих автомобилей Логистический сектор: перевозка пассажиров и небольших грузов передвижение по центру городов-мегаполисов наличие навигационной системы надежность при большом среднегодовом пробеге экономичность двигателя широкая сервисная сеть короткие сроки поставки запчастей и ремонта FMG сектор: умеренная цена умеренная стоимость эксплуатации высокий уровень активной и пассивной безопасности PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 20 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Основные критерии выбора автомобиля стоимость владения иностранные компании – решение головного офиса цена покупки широкая дилерская и сервисная сеть маленькие компании – предпочтения руководителя компании качественный и быстрый сервис безопасность и ностранные компании - экологичность PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 21 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Приобретение автомобиля PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 22 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Каналы приобретение автомобиля PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 23 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Срок службы автомобиля PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 24 Источник : Russian Automotive Market Research (НАПИ). Вывод автомобиля PowerPoint Presentation: © 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved. 25 Контактная информация www.napinfo.ru www.abiz.ru E-mail: [email protected] [email protected] Телефон : +7 831 439 21 82 Факс : +7 831 434 53 94

Related presentations


Other presentations created by AssociationAEP