OPORTLOSANGELES

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Published on November 6, 2007

Author: Jacob

Source: authorstream.com

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Slide1:  OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE LOS ÁNGELES Y SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS CONSEJERIA COMERCIAL EN LOS ÁNGELES OCTUBRE 2004 Slide2:  Contenido 1. Cobertura de la CC 2. Indicadores económicos 3. Evolución comercial 4. Estrategia de negocios 5. Sectores prioritarios 6. Oportunidades comerciales 7. Consejos para exportar a Los Ángeles Cobertura de la Consejería Comercial:  Cobertura de la Consejería Comercial Vancouver Los Ángeles Houston San Antonio Miami Dallas Atlanta Chicago NuevaYork Toronto Montréal Slide4:  El PIB de EE.UU. es de $10.4 MBD California tiene un PEB de $1.4 MBD La economía de México es de 650 MMD AZ,NV,UT,ID,HI tienen un PEB combinado de 375 MMD MILES DE MILLONES DE USD 2003 TAMAÑO DEL MERCADO Fuente: SE, USDOC Indicadores Económicos 2003:  Indicadores Económicos 2003 Fuente: Elaborado por la Consejería Comercial en Los Ángeles con datos del U.S.Department of Commerce * Datos basados en reportes por distrito aduanero Actividad Comercial México – Estados Unidos:  Actividad Comercial México – Estados Unidos IMPORTACIONES TOTALES DE EE.UU. DESDE MÉXICO Millones Dls. EXPORTACIONES TOTALES DE EE.UU. HACIA MÉXICO Millones Dls. Fuente: U.S. Department of Commerce Comercio Bilateral con California:  Comercio Bilateral con California California California Cal i fornia Cal i fornia California California 100,000 Millones de dólares Estrategia de Negocios:  Estrategia de Negocios Vocación sectorial Visita a empresas Inteligencia comercial Trabajo con organismos afines Identificación de compradores Ventas según canal distribución Participación en ferias especializadas Misiones de compradores Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Alimentos y bebidas Gasto en alimentos 2003: 935 MMDD Pescado, carne y pollo 116 MMDD Bebidas 94 Frutas y hortalizas 91 Pan y granos 67 Lácteos y huevo 60 Comida preparada 57 Dulces y botanas 34 Condimentos 19 2011: GASTOS POR 1.2 BILLONES DLS Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Ventas de abarrotes: 508 MMDD (No Wal-Mart) Ventas en clubs de membresía: 91.8 MMDD (42%/2005) Ventas tiendas de conveniencia: 337 MMDD Ventas máquinas de autoservicio: 22.6 MMDD Nuevos productos en 2003: 10,500 Mercado productos orgánicos: 20% anual Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Gasto en alimentos como % del ingreso personal en 2003 En casa: 6.3% Fuera de casa: 5.1% Total: 11.4% (LA: 12.3%) Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Dls. Promedio anual por unidad de consumo Gasto en alimentos y bebidas, 2003 SECTOR DE VERDURAS Y FRUTAS:  SECTOR DE VERDURAS Y FRUTAS Tamaño del mercado: representa el 10% del mercado de alimentos en EE.UU., con un valor de 91 mmd. en 2003 En el caso de las importaciones de origen mexicano 1994-2001 fue de $1.2 mmd a $2.3 mmd. Líneas de productos: tomatillo, tomate, melón, sandía, mango, chile jalapeño, piña, aguacate, limón, apio, champiñones, cebolla, ajo, uva, fresa. (genéricos y orgánicos) Factores de preferencia: sabor esperado, apariencia, limpieza y madurez, aunado al valor nutricional del producto Tendencia favorable por consumir productos frescos, los supermercado manejan alrededor de 400 productos diferentes. Eventos Internacionales: PMA, Southwest Food Service Expo. SECTOR DE VERDURAS Y FRUTAS:  SECTOR DE VERDURAS Y FRUTAS Documentos de importación: Certificado Fitosanitario Internacional, Factura comercial, Pedimento de Exportación, Certificado de Origen. Certificado PPQP (Plant protection and Quarantine Programa) incluye país de origen, puerto de entrada y nombre y dirección del importador. Expedido por APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) que es parte del USDA. Datos de etiquetado: nombre común del producto, marca, contenido del empaque (no. de piezas, peso neto), país de origen, datos completos del productor, exportador o importador, incluyendo los datos completos de la empresa. Ley Paca (Perhisable Agricultural Commodities Act) establece las responsabilidades del comprador e importador de frescos. Información nutricional del producto: voluntariamente se puede presentar esta información cuando se venda al menudeo. Slide15:  Canales de Distribución Alimentos Frescos Slide16:  Fuente: SECOFI / USDOC Principales puertos de entrada productos frescos Alimentos frescos SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS:  SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Tamaño del Mercado: El mercado de bebidas y alimentos ocupa el primer lugar por el número de empresas dentro de la industria, así su tamaño se calcula en $844 mmd. Estados Unidos importa de México $2,919 millones de dólares de productos procesados y bebidas. Líneas de productos: dulces, botanas, productos deshidratados, bebidas no alcohólicas, chiles jalapeños, sopas, jugos de frutas, especias y todo tipo de producto etiquetado como producto “orgánico” o naturista. Factores que favorecen su consumo: crecimiento de la población hispana en EE.UU., diversificación del gusto por consumir otra variedad de productos considerados “étnicos”, afluencia de restaurantes de comida “mexicana”, venta cada vez mayor de productos mexicanos en supermercados. SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS:  SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Regulaciones del mercado: Cumplir con las disposiciones del FDA (Food and Drug Administration) en cuanto a etiquetado, valor nutricional, análisis laboratorio, buenas prácticas de manufactura, estándares de calidad y sanitarios, contenido de aditivos permitidos, disposiciones (HACCP) para asegurar que el procesamiento, envasado y almacenamiento sean seguros (proceso de evaluación y controles preventivos obligatorios) a fin de asegurar que el producto se puede consumir. La etiqueta puede incluir el Código Universal del producto (UPC) Organismos encargados de regular la importación de alimentos y bebidas para consumo humano y animal: FDA, USDA (FSIS) Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria, la EPA o Agencia de Protección Ambiental y Aduana Americana. Para la regulación de alimentos: www.fda.gov Ley Anti Bioterrorismo:  Ley Anti Bioterrorismo Diciembre 12, 2003 Aviso anticipado de embarques 25,000 notificaciones diarias 5 días antes o 2 hrs. antes llegada-terrestre 4 hrs. antes llegada-aéreo/ferrocarril 8 hrs. antes llegada por mar … Ley Anti Bioterrorismo:  Ley Anti Bioterrorismo Embarques por correo: aviso previo Individuales: 2, 4 u 8 hrs. (confirmación de recibido de la FDA) 3. Registro electrónico ante FDA: manufactura, proceso, empaque y manejo de comida para humanos y animales … Ley Anti Bioterrorismo:  Ley Anti Bioterrorismo Registro electrónico: https://www.access.fda.gov/ Se esperan 420,000 registros 4. US Agent: para efectos de información Slide22:  La marca debe ser reconocida en México para enfocarla al “mercado de la nostalgia” Precio competitivo frente a productos similares Calidad Seguro de responsabilidad En este caso es necesario que la empresa cuente con presupuesto para absorber los costos que se generen por conceptos como: Demos. (aproximadamente $105 dls. por tienda) Derecho de anaquel (puede ser de hasta $4,000 dls más el valor de dos cajas de producto por tienda) Promociones* (descuentos por temporadas, cupones) Publicidad* (periódico, trípticos, otros) * El gasto por estos conceptos se calcula entre $8,000 y $10,000 dls. VENTA DIRECTA A SUPERMERCADOS Slide23:  Una vez que se logra la venta, es necesario cuidar que el producto esté presente en el anaquel; que se encuentre a la vista del público y monitorear su desplazamiento, por lo que se tendrán tres opciones: Enviar un representante de la empresa: El costo dependerá del sueldo que se le asigne y de los costos fijos de una oficina. Contratar los servicios de un broker: La comisión de un broker es entre el 5% y 10%, dependiendo del precio y volumen del producto a manejar. Vender a un distribuidor: El margen de ganancia de un distribuidor se encuentra entre el 25% y 35%, en función del precio y volumen del producto. Cualquiera que sea la opción elegida, la empresa debe estar consciente de que los resultados dependerán del esfuerzo conjunto, por lo que es importante contar con el apoyo de la dirección en México. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA INTRODUCCION DE UNA MARCA Slide24:  Canales de Distribución Alimentos Procesados Cadenas compran directo.ej Ralphs Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 2. Artículos de regalo y decoración Ventas al menudeo por 54.3 MMDD Accesorios p/el hogar: 30% (15.5 MMDD) La temporada navideña es responsable de un tercio de las ventas Creciente consumo de productos a la medida y elaborados con mezclas de madera, cerámica, vidrio, cobre, latón, hierro forjado, resina Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado  El consumidor americano ahora se basa en la experiencia para hacer sus compras y está buscando ser “enganchado”. Entre más cosas haga el vendedor y el fabricante por ofrecer una experiencia de compra divertida, educacional y que enganche al cliente, más posibilidades de éxito tiene. Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado   Los artículos decorativos que además cumplen con alguna función, dominarán el mercado en las próximas temporadas. Los estadounidenses se verán atraídos por los jarrones, vasijas, canastas, cajas, álbumes y otros productos que puedan servir para guardar y organizar artículos cotidianos. El arte de pared y de decoración serán muy populares ya que sirven para decorar sin ocasionar desorden. Los estadounidenses seguirán decorando sus hogares con mercancía estacional, especialmente en el período de Navidad. La decoración de días festivos se está expandiendo hasta principios de otoño, Halloween y el día de Acción de Gracias. Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado Los colores neutrales y “colores Tierra” estarán dominando el espectro de colores, encabezados por naranjas, amarillos, rojos y morados. Los colores verdes y azules también serán populares y los cafés están de regreso. Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado   Los consumidores están buscando productos que sean de alta calidad pero de alto valor con respecto a su precio. Las oportunidades son excelentes, especialmente para un producto hecho a la medida, con diseño original y único. Los consumidores buscan sitios de Internet que ofrezcan una buena selección de productos a precios competitivos. En virtud de la creciente preferencia de los consumidores por artículos que decoren su entorno y los hagan satisfacer la necesidad de sentirse confortables, se puede decir que el futuro del mercado de los accesorios decorativos para el hogar es positivo para los próximos años. Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 3. Muebles Importaciones 2003: 12.7 MMDD México (4o proveedor): 4% mercado imp. (China 41%,Canadá 23% y Italia 5%) Mercados con crecimiento: CA, AZ, NV, UT Estilos: “Mission”, “Antique Reproduction” y “Casual”, “French Country” Posibilidades: Muebles a la medida p/ diseñadores, hoteles y restaurantes: La feria Hospitality Design (hdexpo.com) Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado  Es una industria reactiva que responde en forma directa a los cambios en la macroeconomía y principalmente a los repercusiones en la industria de la construcción, combinados con la paridad del peso-dólar y la competencia de fabricantes de Estados Unidos y otros países que exportan sus muebles al mercado estadounidense. EE.UU. es un mercado que favorece al comprador en donde es importante estudiar el comportamiento del consumidor a fin de tener éxito con ventas y desplazar la competencia. Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado  Los precios, la entrega a tiempo, la distribución y seguimiento de demandas y pedidos son elementos importantes desde el punto de vista del cliente potencial (mayorista, detallista, consumidor, etc.) en EE.UU. Es un mercado que favorece a quien provea el producto con una adecuada relación precio – servicio. Los muebles de madera, especialmente armarios de madera y muebles para recámaras, así como muebles ocasionales representan los principales productos exportados a Estados Unidos. Los muebles sobre diseño de madera y de hierro forjado que satisfagan los requerimientos de la demanda por el importador tienen buenas perspectivas de éxito. Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Tendencias del mercado De acuerdo con varios estudios realizados en EE.UU. (www.colormarketing.org), se registran tres tendencias principales en el mercado de muebles y accesorios: Simpleza y naturalidad en los materiales utilizados en los productos como madera y fibras naturales, como resultado de la búsqueda para enfrentar la monotonía que se vive en el día con día \ “Espiritualidad” en la elección de los colores, de ahí que los consumidores opten por colores fríos (grises, plateados, neutros y azulados) con el fin de “refrescar el espíritu” Diseños clásicos que reflejen elegancia y confort en los espacios de la casa Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 4. Calzado EE.UU.: mayor mercado de importación Importaciones/consumo: 94% Creciente desplazamiento manufactura doméstica Consumo per cápita: 6.2 pares anuales México: 5o. Proveedor; 3%; 45M pares Competencia: China, Brasil, Indonesia e Italia Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 5. Materiales de construcción 2003 Mercado de importación: 7.5 MMDD Comportamiento estable a pesar de economía deprimida Piedras naturales: cuarto proveedor Mosaicos y azulejos cerámicos: 3er. proveedor Cristal templado: primer proveedor Sectores Prioritarios:  Principales productos: Ladrillos Losetas de cerámica Azulejos Losetas y pisos de mármoles, travertino Cantera: losetas, columnas, perfiles Piedra natural Muebles de baño Accesorios para baño de piedras naturales Competencia: EE.UU., Italia, España, India, Turquía, China, Brasil, Canada Sectores Prioritarios Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 6. Textil y confección 2003 Importaciones de 75.2 MMDD 63.6 MMDD/prendas de vestir México, todavía principal proveedor de prendas de vestir tejido punto: 11.3% del mercado de importación Prendas de vestir tejido plano: 14.6% Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios Pantalones de algodón: 32% Camisetas de algodón: 28% Tela de algodón tejido plano: 16% Competencia: China, Hong Kong, Pakistán, Indonesia, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana, El Salvador, Taiwan e India Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 7. Ind. Metalmecánica 2003 389.3 MMDD (excepto aviación) Altamente tecnificada: subcontratación de procesos intensivos mano de obra Creciente interés Industria aeroespacial/militar Sectores Prioritarios:  Sectores Prioritarios 8. Autopartes 2003 Importaciones: 65.2 MMDD México, principal proveedor (29%); Canadá y Japón Segmento más importante: autopartes de reposición para automóviles y vehículos ligeros MERCADO HISPANO:  MERCADO HISPANO EE.UU.: Población Total e Hispana 2004:  EE.UU.: Población Total e Hispana 2004 85.3% 252.6 MDH 14.7% 43.5 MDH TOTAL: 296.1 MDH Crecimiento demográfico Retrospectiva:  Crecimiento demográfico Retrospectiva Proyecciones de la Población Hispana en EE.UU. a 2050 :  Proyecciones de la Población Hispana en EE.UU. a 2050 Source: Strategy Research Corporation Origen de la población:  Origen de la población México: 28.9 MDH = 67% Centroamérica: 3.9 MDH = 9% Puerto Rico: 3.8 MDH = 9% Sudamérica: 2.3 MDH = 5% Cuba: 1.7 MDH = 4% Otros: 2.9 MDH = 6% Mercado Hispano: Poder de compra:  Mercado Hispano: Poder de compra 2004: $575.5 MMD (7%) 2010: $638 MMD Hechos sobre el Mercado Hispano:  Hechos sobre el Mercado Hispano Gasto en consumo por hogar: $46,200 dls. Edad: 15-34 ganan 37% del total del ingreso hispano (21% anglos) EE.UU. tiene la 2a. población hispana más grande En hogares que ganan más de $75,000 dls., 50% son de origen mexicano Mercado Hispano:  Mercado Hispano Principales 5 ciudades Mercado Hispano:  Mercado Hispano Principales 10 mercados (poder de compra) 1. Los Ángeles, Ca: 105 MMD 2. New York, NY: 59 MMD 3. Miami, Fl: 33 MMD 4. Houston, Tx: 25 MMD 5. Chicago, Il: 24 MMD 6. San Francisco, Ca: 21 MMD 7. Dallas-Ft Worth, Tx: 21 MMD 8. San Antonio, Tx: 18 MMD 9. Phoenix, Az: 17 MMD 10. San Diego, Ca: 13 MMD Mercado Hispano:  Mercado Hispano Los Ángeles, Mercado # 1 Población total: 17.5 M (7.8 M Hispanos) % del total: 44.6% Origen mexicano: 80% Ingreso per cápita: 13,448 dls (#25) Slide51:  La mayoría de los hispanos hace sus compras los fines de semana Hisp. U.S. Hisp. U.S. Hisp. U.S. Hisp. U.S. Hisp. U.S. Hisp. U.S. Hisp. U.S. Mercado Hispano Slide52:  Hispanos Mercado General EN COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERAL, LOS HISPANOS VAN DIEZ VECES MÁS AL SUPERMERCADO Numero total de visitas al supermercado Food Marketing Institute, “U.S. Hispanics: Insights into Grocery Shopping Preferences and Attitudes, 2002 Mercado Hispano Slide53:  Tienda Primaria Tienda Secundaria Tiendas de conveniencia atraen a un gran numero de hispanos Mercado Hispano Slide54:  Los hispanos gastan mas en alimentos que el mercado general 41% Total Weekly Dollars Spent on Groceries Mercado Hispano Slide55:  Un gran porcentaje del salario es gastado en alimentos en el supermercado Mercado Hispano OPORTUNIDADES COMERCIALES:  OPORTUNIDADES COMERCIALES Slide57:  Empresas mexicana establecidas en la región suroeste de los Estados Unidos Slide58:  PRINCIPALES 10 PRODUCTOS PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. DESDE MÉXICO Equipos de T.V. Computadoras Instrumentos y dispositivos médicos Circuitos electrónicos integrados Aparatos de transmisión radio-satelital Transformadores eléctricos Aceites de petróleo - crudos Aparatos eléctricos para protección o conexión con circuitos electrónicos Playeras, “tops” de ejercicio y productos similares. De tejido de punto Autopartes y accesorios Slide59:  LO MÁS ATRACTIVO PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. DESDE MÉXICO Partes de aeronaves (helicópteros, aviones, satélites) Aceites de refinados /destilados de petróleo Artículos de empaque plástico Medios para grabación de video o sonido Tableros electrónicos, paneles y/o consolas Suéteres, “pullovers”, sudaderas, tejido de punto Mecanismos de regulación y control automático Bombas de aire o vacío y ventiladores Cerraduras metálicas, candados Instrumentos y dispositivos médicos Slide60:  QUE NO ES TAN ATRACTIVO PRODUCTOS IMPORTADOS POR LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. DESDE MÉXICO Papel del baño Partes de máquinas de oficina (máaquinas de escribir, teclados) Juguetes, modelos a escala Alcachofa, espárragos, berenjena Grifos, válvulas, tubos y tanques Slide61:  PRINCIPALES 10 PRODUCTOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. HACIA MÉXICO Tubos de rayos catódicos (video monitores) Circuitos electrónicos integrados y sus partes Máquinas automáticas para el procesamiento de datos Partes para máquinas de oficina Artículos de plástico (artículos de oficina, guantes, ropa) Turbojets y otras turbinas de gas (y sus partes) Dispositivos de cristal líquido Cajas de cartón, fundas y bolsas Autopartes y accesorios Sopas y caldos Slide62:  LO MÁS ATRACTIVO PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. HACIA MÉXICO Dispositivos de cristal líquido Turbojets y otras turbinas de gas (y sus partes) Artículos de plástico para empaque (cajas, fundas y bolsas) Dispositivos para transmisión de radio-satélite Máquinas automáticas para el procesamiento de datos Alarmas eléctricas visuales o de sonido Máquinas de aire acondicionado Vehículos de motor Otras máquinas y aparatos mecánicos Camisetas, “tops” y productos similares, tejidos Slide63:  QUE NO ES TAN ATRACTIVO PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REGIÓN SUROESTE DE EE.UU. HACIA MÉXICO Aparatos telefónicos alámbricos Grifos y válvulas para tuberías y tanques Extinguidores, pistolas de aire Diodos, transistores y semiconductores Tubos de rayos catódicos (video monitores) Slide64:  Frutas y hortalizas Oportunidades Comerciales Slide65:  Oportunidades Comerciales Alimentos y bebidas procesados Slide66:  Oportunidades Comerciales Slide67:  Artículos de regalo y decoración Oportunidades Comerciales Slide68:  Oportunidades Comerciales Slide69:  Muebles y accesorios Oportunidades Comerciales Slide70:  Oportunidades Comerciales Slide71:  Calzado Oportunidades Comerciales Slide72:  Oportunidades Comerciales Slide73:  Oportunidades Comerciales Slide74:  Confección Oportunidades Comerciales Slide75:  Oportunidades Comerciales Slide76:  Oportunidades Comerciales Slide77:  Materiales de Construcción Oportunidades Comerciales Slide78:  Oportunidades Comerciales Slide79:  Oportunidades Comerciales Industria metalmecánica Slide80:  Muebles y accesorios Oportunidades Comerciales Slide81:  Oportunidades Comerciales Muebles y accesorios de hierro forjado A la medida del cliente con alto diseño y funcionalidad Diseño Forjado China India Pakistan Slide82:  Por qué los productos nuevos fracasan… 30% por posicionamiento raquítico 30% el producto no cumple con las expectativas del consumidor 20% el consumidor no sabe de su existencia, falta de publicidad 10% falta de promoción (carencia de un incentivo de compra) 10% distribución raquítica Consejos Slide83:  PARA QUE UN PRODUCTO SEA EXITOSO SE NECESITA INTEGRACIÓN TODOS LOS ELEMENTOS JUNTOS Producto Empaque Posicionamiento Distribución Publicidad Consejos Slide84:  Desarrolla una disciplina de proceso de desarrollo que asegure que TODOS los elementos funcionan Establece metas que deben ser alcanzadas antes de avanzar a la siguiente etapa Consejos Slide85:  Identifica los beneficios únicos, a mayor calidad mayor éxito Consejos Slide86:  Conoce tu mercado No asumir que lo sabes todo (el mercado hispano de los Estados Unidos) Ningún producto lo es todo para todos los consumidores Consejos Slide87:  Conoce las tendencias del consumidor Productos de conveniencia son el camino a seguir El trabajador en EE.UU. trabaja en promedio 46 horas por semana* Dos terceras partes de los adultos en EE.UU. no duermen las 8 horas que se recomiendan* Más de la tercera parte de la población en EE.UU. se desayuna en el carro o no desayuna** La población en EE.UU. en promedio come 15 veces al mes en su carro *Fundación nacional para el estudio del dormir **NPD, 2002 Consejos Consejos prácticos para hacer negocios en la Región:  Consejos prácticos para hacer negocios en la Región Exportación como estrategia de la empresa Identificación de mercado meta Adaptación del producto al mercado Honestidad Personal: idioma y capacidad de decisión Participación en ferias y exposiciones Consejos prácticos para hacer negocios en la región:  Consejos prácticos para hacer negocios en la región Respuesta rápida/comunicación Uso debido del correo electrónico Apertura de centro de distribución Uso de servicios Bancomext Slide90:  PRODUCTOS Y SERVICIOS EN BANCOMEXT Bancomext.com BuyinMexico.com.mx Invest in Mexico.com.mx Membresías Bancomext Exportanet Asesoría Virtual Pyme Programa de Asistencia Técnica Servicios de capacitación (IDE) Directorio de Exportadores Slide91:  APOYO DE LAS CONSEJERIAS EN EL EXTERIOR Productos promocionales: agendas de negocios, promoción de oferta exportable, canales de comercialización, investigación de mercado Misiones de exportadores Participación en eventos internacionales Pyme Internacional en el exterior Mediación Comercial en el exterior Consejería Comercial en LA:  Consejería Comercial en LA 350 S FIGUEROA ST., SUITE 296 LOS Ángeles, CA 90071 EE.UU. TEL.: (213) 628 1220 FAX: (213) 628 8466 PAGINA WEB: www.mexico-trade.com CORREO ELECTRONICO: [email protected] Slide93:  OPORTUNIDADES DE MERCADO EN LOS ÁNGELES Jornadas para la Competitividad Internacional Consejería Comercial en Los Ángeles

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